Povezana spletna mesta Povezana spletna mesta
English

Domov > Privatno bančništvo > Upravljanje premoženja

Kakovostno upravljanje finančnega premoženja zahteva hiter dostop do pravih informacij, pozorno spremljanje dogajanja na finančnih trgih in prave odločitve ob pravem času, podprte z dolgoročnim strateškim načrtovanjem. Posvetimo se vam z vsem svojim strokovnim znanjem in izkušnjami, premoženje upravljamo celovito ter se prilagajamo vašim potrebam in željam.

Štirje koraki upravljanja premoženja

Štirje koraki upravljanja premoženja

  1. finančno načrtovanje; vključuje pripravo profila vlagatelja, analizo in pregled strukture premoženja, oceno finančnih ciljev in oceno naklonjenosti tveganju
  2. strateška razporeditev premoženja; gre za razdelitev premoženja med osnovne skupine finančnih naložb; delnice, obveznice in denarne rezerve, in je najpomembnejša odločitev pri investiranju v finančne naložbe. Številne študije so pokazale, da strateška razporeditev premoženja določa med 90 in 95 odstotki celotne dolgoročne donosnosti in tveganja finančnega premoženja, kar prikazuje tudi spodnja slika.
  3. razpršitev in upravljanje premoženja; poteka v skladu s sprejeto naložbeno strategijo.
  4. spremljanje in poročanje o stanju ter gibanju premoženja; redno prejemate celovita poročila o stanju in gibanju premoženja.

  Dejavniki, ki vplivajo na dolgoročno donosnost (v %)

Prednosti

  • celovit strokovni pristop
  • natančen postopek za vsakega izmed štirih korakov upravljanja
  • upoštevanje davčnega vidika upravljanja vašega premoženja
  • vašim potrebam in željam prilagojene rešitve

   Naročite se na sestanek

Uporabno

Koristno